O segmento Bovespa movimentou em setembro R$ 184,32 bilhões, o que representa um aumento de 17,8% ante os R$ 156,45 bilhões registrados em agosto. A média diária foi de R$ 8,37 bilhões no mês passado, alta de 12,4% sobre R$ 7,45 bilhões do mês anterior. Os números, que mostram aumento de volume e de negócios na Bolsa com a proximidade das eleições foram divulgados nesta sexta-feira,, 3, pela BM&FBovespa, em seu balanço de operações.

Em setembro, foram realizados 22.765.248 negócios no segmento Bovespa, crescimento de 23,2% na comparação com as 18.472.578 transações no mês anterior. A média diária de negócios atingiu 1.034.784, avanço de 17,6% ante os 879.647 de agosto.

As ações que registraram maior giro financeiro foram no mês passado foram Petrobras PN, com R$ 28,69 bilhões; Itaú Unibanco PN, com R$ 10,83 bilhões; Vale PNA, com R$ 9,94 bilhões; Petrobras ON, com R$ 9,22 bilhões; e Banco do Brasil ON, com R$ 7,96 bilhões.

As ações com as maiores altas do Ibovespa em setembro foram: Oi PN (+20%); Fibria ON (+15,29%); Embraer ON (+10,93%); Suzano PNA (+10,44%); e Braskem PNA (+6,23%). As maiores baixas no mês passado foram: Banco do Brasil ON (-27,04%); PDG ON (-26,17%); Rossi ON (-23,94%); ALL ON (-22,91%); e Petrobras PN (-22,53%). Em setembro, o Ibovespa recuou 11,70% aos 54.115 pontos.

O valor de mercado (capitalização bursátil) das 366 empresas com ações negociadas na BM&FBovespa, ao final de setembro, atingiu R$ 2,43 trilhões, queda de 10% em relação ao mês anterior. Em agosto, esse valor era de R$ 2,70 trilhões, referente ao mesmo número de companhias.

Os investidores estrangeiros lideraram a movimentação financeira no segmento Bovespa em setembro, com participação de 52,23%, ante 49,06% em agosto. Na segunda posição, ficaram os investidores institucionais, que obtiveram participação de 27,84%, ante 29,64%. As pessoas físicas movimentaram 14,38%, ante 15,23%. As instituições financeiras registraram 4,44% ante 5,27%; e as empresas, com 1,07% ante 0,70% no mês anterior.

Além disso, ao final de setembro, o número de contas de investidores pessoas físicas no mercado de ações foi de 548.620, pouco abaixo do verificado no fim de agosto, quando foi de 551.119.

Em setembro, as empresas listadas na BM&FBovespa pagaram a seus acionistas R$ 2,18 bilhões, recuo de 45% na comparação com o mês anterior. Desse montante, R$ 1,34 bilhão são dividendos e R$ 507,87 milhões referem-se a juros sobre capital próprio. Em agosto, os valores pagos foram de R$ 3,97 bilhões no total, dos quais R$ 1,86 bilhão em juros sobre capital próprio e R$ 1,74 bilhão em dividendos.

O volume financeiro com empréstimos de ações atingiu R$ 56,69 bilhões no mês passado, recuo de 4,35% ante R$ 59,27 bilhões em agosto. Já o número de operações foi de 118.015, alta de 7% sobre as 110.266 do mês anterior.

O mercado de renda fixa privada da bolsa, por sua vez, totalizou R$ 20,12 milhões em setembro, queda de 32,2% em relação aos R$ 29,68 milhões em agosto. Deste total, R$ 7,91 milhões foram referentes a debêntures e R$ 11,58 milhões a Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

O presidente da BM&FBovespa, Edemir Pinto, disse, nesta segunda-feira (9) que o mercado brasileiro nunca esteve tão desconcentrado. O executivo destacou que o volume financeiro dos 10 ativos mais líquidos do segmento Bovespa em 2013 foi o menor desde 1994, com apenas 41% do total. Em 1996, destacou, a concentração dos 10 ativos mais líquidos era de 85%. "O investidor nunca teve tantas opções de investimento até agora", disse, na abertura do pregão, em comemoração ao início das negociações das ações da operadora de turismo CVC.

Edemir afirmou que o volume de negociação diária do segmento Bovespa nos 11 meses do ano bateu recorde, em R$ 6,68 bilhões. O volume total negociado também é recorde histórico, lembrou. Com a CVC, o Novo Mercado conta hoje com 134 companhias. Somando o nível 1, nível 2 e Bovespa Mais são 192 empresas.

A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da CVC é a décima de 2013, ante três do ano passado. Os IPOs e ofertas subsequentes (follow on) somam neste ano R$ 20,4 bilhões. A CVC captou na oferta R$ 621 milhões. Há pouco a ação da CVC, negociada sob o código CVCB3 recuava 4,50%.

A oferta subsequente da ViaVarejo deverá encerrar as operações de 2013. O preço da ação da presa fruto da união das Casas Bahia e Ponto Frio será fixado nesta semana, após o fim do processo de coleta de intenção de investimentos.

Apesar das fortes perdas da véspera, a BM&FBovespa abriu o pregão desta quarta-feira novamente em queda, de olho no comportamento dos mercados internacionais e atenta ao balanço da Vale. À espera de novas declarações de autoridades do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), os índices futuros das Bolsas de Nova York exibem queda, com os investidores cada vez mais receosos quanto ao iminente início da retirada de estímulos monetários nos EUA. Às 10h20, o Índice Bovespa (Ibovespa) caía 0,54%, aos 47.164 pontos, na mínima do dia.

O analista sênior do BB Investimentos, Hamilton Alves, lembra que os mercados acionários passam por um processo de correção técnica, diante da possibilidade crescente de retirada dos estímulos. "Os dirigentes do Fed já estão falando disso, o que mostra que o assunto está ganhando força", avalia, lembrando que agosto é um mês de férias no Hemisfério Norte. "Se não fosse acontecer algo logo, eles nem falariam nada", completa.

De fato, as de declarações dos presidentes das distritais do Fed em Atlanta, Dennis Lockhart, em Dallas, Richard Fischer, e em Chicago, Charles Evans, reforçaram as possibilidades de diminuição da compra de bônus em breve - talvez setembro ou até dezembro. Em busca de pistas sobre o momento exato do início dessa retirada, os investidores monitoram nesta quarta-feira os discursos do presidente da distrital da Filadélfia, Charles Plosser (13h30), e de Cleveland, Sandra Pianalto (14h45).

Às 9h50, em Wall Street, o futuro do S&P 500 caía 0,27%, sinalizando uma continuidade da queda registrada nesta terça-feira, 06, quando o índice acionário do país fechou abaixo dos 1,7 mil pontos na sessão regular. Ainda na agenda econômica norte-americana, às 16 horas, sai o crédito ao consumidor em junho.

De acordo com Alves, do BB, a grande questão para os mercados financeiros é saber o ritmo da retirada dos estímulos americanos. "Se for algo gradual, ficará a expectativa entre os ativos de risco de que pode haver espaço para cair mais, dificultando uma retomada da trajetória de alta", avalia. "Isso seria uma tortura para os mercados." Do contrário, acrescenta, "há uma queda abrupta", mas depois, inicia-se uma recomposição, diante dos sinais mais firmes da economia dos EUA.

Com isso, os índices acionários globais tendem a oscilar entre os intervalos recentes, entre os topos e fundos alcançados, aguçando a volatilidade. O noticiário corporativo também pode agitar os negócios. A expectativa dos investidores nesta quarta-feira girará em torno do balanço da Vale no segundo trimestre, que será divulgado após o fechamento do mercado.

Os números da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) de abril a junho, divulgados nesta terça-feira à noite, também estarão em evidência. A siderúrgica reportou lucro, Ebitda ( lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) e receita acima das expectativas de analistas. A Petrobras anunciou que atingiu em julho recorde mensal de processamento de óleo em refinarias no Brasil.

Faltando apenas três dias para o fechamento de julho, a BM&FBovespa inicia a segunda-feira devolvendo parte dos ganhos de mais de 9% acumulados nas últimas três semanas. Ainda assim, as perdas devem ser moderadas, com os investidores atentos ao calendário de eventos e indicadores econômicos ao redor do mundo nesta reta final de julho e já no início de agosto. Por volta das 10h05, o Índice Bovespa (Ibovespa) caía 0,36%, aos 49.243 pontos.

Operadores acreditam que a indefinição dos mercados internacionais nesta manhã contribui para uma abertura em baixa da Bolsa do Brasil nesta segunda-feira, depois da arrancada neste mês que culminou com a melhor sequência de ganhos em 2013. De acordo com eles, os investidores aproveitam para recompor o fôlego, uma vez que a semana promete ser intensa, diante da forte agenda econômica no Brasil e no exterior, que pode influenciar no apetite por ativos de risco. "O cenário de cautela continua", resume um profissional.

Os destaques da semana ficam com os eventos e indicadores previstos nos Estados Unidos. Na quarta-feira, 31, sai a primeira leitura do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA no trimestre passado e, no mesmo dia, o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) anuncia a decisão de política monetária. Já na sexta-feira, 2, as atenções voltam-se para os números oficiais do mercado de trabalho (payroll) no país, junto com a taxa de desemprego. Antes, a quinta-feira, 1, será dia de reagir ao índice dos gerentes de compras (PMI) na China e na zona do euro, além das decisões de juros dos bancos centrais inglês (BoE) e da região da moeda única europeia (BCE). No mesmo dia, no Brasil, saem os dados da produção industrial em junho.

À espera desses números sobre as principais economias globais, os investidores digerem o noticiário corporativo, que sustenta as principais bolsas europeias no azul. Em Wall Street, o futuro do S&P 500 exibia ligeira baixa de 0,27%, reagindo à alta de 0,4% do índice de atividade industrial do Meio-Oeste em junho ante maio. Logo mais, às 11 horas, saem as vendas pendentes de imóveis residenciais em junho e, no mesmo horário, é a vez do índice de atividade das empresas medido pelo Fed de Dallas em julho. Internamente, a safra de balanços segue a pleno vapor. A semana reserva os números referentes ao segundo trimestre deste ano de grandes empresas, como as do setor de alimentos BRF e M. Dias Branco; dos Bancos Itaú Unibanco e Santander, além de TIM, AmBev e Gerdau.

A BM&FBovespa informou que atingiu nesta quinta-feira, 6, no segmento BM&F, novo recorde, com 24.003 negócios, nos contratos futuros de juros (Depósitos Interfinanceiros de um dia). O recorde anterior havia sido de 21.655 negócios, registrado na véspera.

A melhora das bolsas dos Estados Unidos na segunda metade dos negócios não foi suficiente para empolgar a BM&FBovespa nesta sexta-feira, que operou no negativo durante toda a sessão. Num dia de noticiário fraco e com o mercado carente de tomador final, as blue chips caíram em massa, com destaque para Petrobras, Vale, OGX e siderúrgicas. Das 71 ações que compõem o Índice Bovespa (Ibovespa), apenas 28 subiram. O Ibovespa encerrou a sessão desta sexta-feira em queda de 0,61%, aos 55.107,80 pontos.

Assim, a Bovespa termina a semana em queda de 0,69%, anulando parte dos ganhos da semana anterior, em que subiu 2,28%. Durante o pregão desta sexta, o índice variou entre a máxima de 55.446 pontos (estável) e os 54.832 pontos (-1,11%), na mínima. O giro financeiro totalizou R$ 7,182 bilhões (dado preliminar). Em maio, o principal índice da Bolsa contabiliza perda de 1,43% e, no ano, tem desvalorização de 9,59%.

As ações ON e PNA da Vale encerraram em queda de 2,59% e de 1,96%, respectivamente. No mercado internacional, os contratos futuros de metais básicos negociados na London Metal Exchange (LME) fecharam em direções divergentes, após uma sessão com baixo volume de negociação.

Petrobras ON e PN recuaram 0,47% e 1,43%, nessa ordem, em linha com o preço do petróleo no exterior. Em relatório, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) disse que a demanda pela commodity no primeiro trimestre foi mais fraca do que se esperava e advertiu que a desaceleração da economia da China e da zona do euro ameaçam debilitar ainda mais o crescimento mundial.

Após a divulgação de um balanço fraco, os papéis ON da OGX fecharam em baixa de 1,21%. A companhia reportou prejuízo de R$ 804,58 milhões no primeiro trimestre, o que representa uma perda 455,6% maior em relação ao mesmo período de 2012. Já o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), de R$ 73,824 milhões, foi o primeiro resultado positivo na geração de caixa da companhia medida por este indicador.

De acordo com operadores, a geração de caixa continua a ser a principal preocupação do mercado em relação à empresa de Eike Batista. O ranking de quedas do Ibovespa foi liderado por MMX ON, que recuou 8,12%, seguida por B2W ON (-7,74%), Vanguarda Agro (-5,00%), Usiminas ON (-4,83%) e Brookfield ON (-4,62%).

Na outra ponta, Gafisa esteve à frente no índice, com valorização de 4,47%, seguida por PGD Realty ON (+4,09%), Suzano PNA (+3,15%), Ctip ON (+2,63%) e Hering ON (+2,05%). Em Wall Street, o índice Dow Jones marcou alta de 0,24%, na máxima do dia, assim como o S&P 500, que subiu 0,43%. O Nasdaq, por sua vez, avançou 0,80%.

A aversão a risco que pautou os negócios ao redor do mundo encontrou nesta quarta-feira na BM&FBovespa um ambiente de volatilidade, no qual o exercício do Índice Bovespa (Ibovespa) futuro pressionou a Bolsa para baixo e carregou o indicador para o pior nível desde o fim de julho de 2012. O desempenho, no entanto, poderia ser ainda pior, não fosse um pequeno alívio verificado no fim da tarde encampado pela Vale. O Ibovespa terminou em baixa de 2,05%, aos 52.881,96 pontos. Na mínima, registrou 52.540 pontos (-2,69%), e, na máxima, 53.984 pontos (-0,01%). Em abril, acumula perda de 4,19% e, no ano, de 11,42%. O giro financeiro totalizou R$ 22,926 bilhões, engrossado pelo exercício. Os dados são preliminares.

Os indicadores fracos na zona do euro, balanços corporativos e os rumores de que a Alemanha seria rebaixada causaram a onda vendedora nas ações em todo o globo. No fim da tarde, o boato tornou-se real, quando a Eagle-Jones rebaixou o rating (nota) da maior economia da Europa de A+ para A, com perspectiva negativa. As bolsas europeias já estavam fechadas, mas a notícia não fez preço nas bolsas dos Estados Unidos, tampouco na do Brasil.

A Vale trabalhou o dia todo pressionada pelo exterior e também pelo exercício. No fim da tarde, a notícia do Banco do Povo da China (Pboc, na sigla em inglês) de que o país se tornará um grande importador e que as entradas podem totalizar US$ 3 trilhões em 2020 se a economia crescer modestamente ajudaram a aliviar as vendas em Vale.

A notícia amenizou o sinal negativo das ações da mineradora, no mesmo momento em que ocorreu um movimento técnico do exercício de Ibovespa futuro que também abrandou o sinal vermelho dos papéis. Vale não só zerou as perdas como fechou em alta nos ajustes finais. Vale ON, +0,37% e PNA, +0,65%. Petrobras ON caiu 3,13% e PN, 2,99%. Também no setor de petróleo, OGX desabou 10,71% após anunciar a produção em março, que veio pior do que esperava o mercado.

A BM&FBovespa registrou lucro de R$ 217,3 milhões no quarto trimestre de 2012, alta de 13,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano, o lucro da empresa somou R$ 1,074 bilhão, avanço de 2,5% sobre o total contabilizado em 2011.

Informe divulgado na noite desta terça-feira também apontou que a receita líquida da companhia cresceu 5,9% no quarto trimestre, atingindo R$ 499,2 milhões. No acumulado do ano, somou R$ 2,064 bilhões, alta de 8,4% frente ao período anterior.

O volume financeiro total no segmento Bovespa atingiu recorde de R$ 1,78 trilhão em 2012, superando a marca de R$ 1,61 trilhão registrada em 2011. A média diária também apresentou recorde, de R$7,25 bilhões, superior aos R$ 6,49 bilhões alcançados em 2011.

Segundo dados divulgados nesta segunda-feira (7), o número total de negócios atingiu a marca histórica de 191.973.773 em 2012. O recorde anterior, de 2011, foi de 141.229.649. A média diária de negócios também foi recorde, com 780.381, superando os 567.187 registrados em 2011.

Em dezembro, o segmento Bovespa movimentou R$ 141,70 bilhões, ante R$ 126,17 bilhões em novembro. A média diária foi de R$ 7,87 bilhões, ante R$ 6,64 bilhões. Foram realizados 14.578.794 negócios, ante 14.303.696 no mês anterior. A média diária de negócios atingiu 809.933, ante 752.826 em novembro.

Ações

Vale PNA foi a ação que registrou o maior giro financeiro em 2012, com R$ 165,25 bilhões; Petrobras PN movimentou R$ 129 bilhões; Itaú Unibanco PN, R$ 70,89 bilhões; OGX Petróleo ON, R$ 61,68 bilhões; e Bradesco PN, R$ 49,77 bilhões. Em dezembro, as ações que registraram maior giro financeiro foram: Vale PNA, com R$ 10,71 bilhões; Petrobras PN, com R$ 9,97 bilhões; Itauunibanco ON, com R$ 5,21 bilhões; Bradesco PN, com R$ 4,12 bilhões; e Petrobras ON, com R$ 3,38 bilhões.

O Ibovespa acumulou ganho de 7,4% em 2012, quando fechou aos 60.952 pontos. As ações que obtiveram as maiores altas no ano foram: Hypermarcas ON (+95,53%); B2W ON (+88,89%); Sabesp ON (+73,79%); Duratex ON (+71,16%); e Lojas Renner ON (+70,38%). Registraram as maiores baixas em 2012: OGX ON (-67,84%); Eletrobras ON (-61,36%); Eletrobras PNB (-57,51%); Eletropaulo PN (-47,40%); e PDG ON (-41,89%).

Em dezembro, o Ibovespa apresentou alta de 6,05%. No mês, as ações que registraram as maiores altas do Ibovespa foram: MMX ON (+26,77%); Eletropaulo PN (+26,67%); Gol PN (+25,85%); BB ON (+18,36%); e Cetip ON (+15,99%). As maiores baixas em dezembro foram: Marfrig ON (-26,90%); Eletrobras ON (-17,25%); CIA Hering ON (-11,99%); Braskem PNA (-7,11%); e CPFL ON (-6,35%).

O valor de mercado (capitalização no mercado acionário) das 364 empresas com ações negociadas na BM&FBovespa, ao final de 2012, atingiu R$2,52 trilhões. Em 2011, esse valor era de R$ 2,29 trilhões, referente a 373 companhias.