O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) fechou uma emissão externa de 650 milhões de euros, de acordo com fontes ouvidas pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado. A demanda pela operação, conforme as mesmas fontes, ficou em 1,8 bilhão de euros. O título foi emitido em uma tranche com prazo de cinco anos.

O papel teve preço de 99,292% do valor de face e yield (taxa de retorno) de 3,783%, conforme uma fonte de mercado. Já o cupom (juro nominal), de acordo com a mesma fonte, foi de 3,625%.

Para um executivo de mercado, o interesse dos investidores pela operação do BNDES não foi "tão bom" por conta do atual momento do banco, que tem sido criticado em meio aos elevados desembolsos que tem feito. No ano passado, a instituição emprestou R$ 190 bilhões, montante 22% maior em relação a 2012, segundo dados preliminares.

Atraso

A necessidade de explicar melhor a qualidade do seu risco aos investidores, conforme uma fonte, atrasou a ida do BNDES ao mercado, uma vez que a operação era aguardada para a semana passada. Esse prazo maior foi necessário, segundo a mesma fonte, para a definição de uma taxa de juros adequada e ainda para equacionar dúvidas de investidores.

A emissão do banco público foi coordenada por Deutsche Bank, JPMorgan e Santander e recebeu rating Baa2 da agência de classificação de risco Moody’s e BBB da Standard & Poor’s. A última vez que o banco estatal de desenvolvimento acessou o mercado externo foi em setembro de 2013, quando captou US$ 2,5 bilhões por meio de dois bônus (com prazos de três e dez anos). A operação teve demanda superior a US$ 11,5 bilhões, conforme registrou o Broadcast no dia da operação.

Na semana passada, a Petrobras abriu o mercado para emissores brasileiros no exterior em 2014, ao captar 3,05 bilhões de euros e mais 600 milhões em libras esterlinas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai ganhar um prédio anexo, atrás da atual sede, que fica no centro do Rio. O novo edifício, que deve ter nove andares visíveis e outros cinco no subsolo, será erguido na avenida República do Paraguai, ocupando dois terrenos - um do próprio banco e outro da Fraternidade Franciscana Secular de São Francisco da Penitência.

Previsto para ser concluído em 2019, o prédio tem custo estimado em R$ 284 milhões, e laudos já apontam que a construção deverá valer R$ 544 milhões depois de pronta (valores correntes). O primeiro concurso, para decidir o anteprojeto arquitetônico, terá edital publicado em fevereiro. Além disso, no próximo dia 27 será realizada uma audiência pública sobre o tema.

A construção do prédio foi viabilizada após aprovação, pela Câmara Municipal do Rio, de um Projeto de Lei Complementar que elevou o gabarito do terreno. Antes, eram permitidos edifícios de 12,5 metros (quatro andares). Com a nova lei, de maio de 2013, essa altura foi elevada a 42 metros a nível do mar.

Um dos questionamentos à construção do anexo era a chance de haver prejuízo à vista da Igreja de São Francisco da Penitência. "Não haverá interferência visual da construção do nosso prédio no complexo de São Francisco", garantiu o superintendente da Área de Administração do BNDES, Carlos Roberto Haude.

"Fizemos estudos de viabilidade técnica que confirmaram a possibilidade de construir, ao lado de um patrimônio tombado, sem nenhum risco ao complexo. Tudo será feito para minimizar o impacto", acrescentou.

Assim, o prédio terá cerca de 32 metros de altura (o terreno está a cerca de nove metros do nível do mar, e a altura total não poderia ultrapassar os 42 metros). Como contrapartida à aprovação da lei, o banco pagará uma outorga onerosa à prefeitura, calculada pelo BNDES em R$ 50 milhões - embora a cifra final dependa de cálculos oficiais. Segundo Haude, a intenção é destinar esse valor a projetos de revitalização da área histórica do Rio.

A construção do prédio anexo é uma alternativa para suprir a necessidade de espaço físico do BNDES. Hoje, o banco aluga 18 andares no edifício Ventura, também no centro, o que significa um custo mensal de R$ 6 milhões. Além de sair do aluguel e do ganho patrimonial, o BNDES quer expandir alguns setores do banco, como a biblioteca.

Terreno

O prédio será construído em uma área de 3,866 mil metros quadrados, dos quais 62% pertencem ao BNDES e 38% são da Fraternidade. A irmandade não aceitou vender sua parte no terreno, avaliada em cerca de R$ 34,611 milhões. A contraproposta do banco foi torná-la proprietária de uma fatia do prédio.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta segunda-feira (30) aprovação de financiamento de longo prazo no valor de R$ 1,5 bilhão para a concessionária do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. O empréstimo corresponderá a 62,6% do investimento total. Com isso, o BNDES encerra em R$ 5,8 bilhões o pacote de financiamento aos três aeroportos privatizados em 2012 - os empréstimos para Guarulhos e Brasília foram anunciados no último dia 17.

Em dezembro de 2012, a empresa Aeroportos Brasil Viracopos já havia recebido empréstimo-ponte de R$ 1,2 bilhão, aproximadamente. Além do financiamento de longo prazo do BNDES, a concessionária emitirá debêntures de infraestrutura, no valor de R$ 300 milhões - segundo nota enviada pelo BNDES, a participação do banco na emissão já está aprovada.

As debêntures serão do tipo simples (não conversíveis em ações). Por serem de infraestrutura, terão incentivo fiscal previsto na Lei nº 12.431/2011 - isenção de Imposto de Renda para o investidor pessoa física e para o investidor estrangeiro, além de alíquota de apenas 15% para a pessoa jurídica.

O controle da Aeroportos Brasil Viracopos é da UTC Participações, Triunfo Participações e Investimentos S.A. e a operadora aeroportuária Egis Airport Operation, que opera 13 aeroportos no mundo, além de Viracopos.

O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), anunciou nesta quarta-feira, 18, que adotará um modelo de parceria com os 2 mil catadores da capital paulista para multiplicar por dez a capacidade de reciclagem de resíduos sólidos na cidade até 2016 com triagem mecanizada. Além disso, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) fará um investimento de R$ 40 milhões a fundo perdido para as centrais de triagem da capital.

A Prefeitura agendará reunião com os trabalhadores em janeiro, antes da inauguração de dois novos centros de processamento mecanizado no município, em maio. Cada um deles tem a capacidade dos 20 centros manuais em funcionamento em São Paulo. A previsão é de que sejam instalados quatro novo centros para expandir a capacidade de processamento até 2016. "A meta para 2016 já está quase contratada", afirmou. O anúncio de Haddad foi feito na abertura do Expocatadores, no Centro de Exposições Anhembi. "A mecanização não é para substituir, é para aumentar a renda e incluir mais pessoas nesse setor", afirmou.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou nesta terça-feira (17) a concessão de dois empréstimos para os consórcios operadores dos aeroportos de Guarulhos e de Brasília no valor total de R$ 4,27 bilhões. O montante será utilizado, segundo o banco, para as obras de infraestrutura e modernização dos aeroportos, além de projetos sociais no entorno dos terminais.

O Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, operado pelo consórcios GRU Airport, receberá a maior parte dos recursos, totalizando R$ 3,48 bilhões. O montante representa 64% do total de investimentos previstos para o aeroporto, concedido à iniciativa privada em 2012. Pelas regras estabelecidas pelo BNDES, os operadores poderiam solicitar empréstimos e financiamentos de até 70% do total.

Os recursos liberados pelo banco já contemplam o valor do empréstimo-ponte concedido em outubro de 2012, no valor de R$ 1,2 bilhão. Desse total, cerca de R$ 17,3 milhões serão destinados a projetos sociais. O BNDES informou ainda, em nota, que os empréstimos são de "longo prazo", mas não informou qual o período de pagamento.

Já o terminal de Brasília, operado pela concessionária Inframérica, receberá R$ 797,1 milhões. A primeira liberação de recursos será referente a um empréstimo ponte de R$ 488 milhões, celebrado em dezembro de 2012. O volume representa 61% do total de investimentos previstos no terminal. Na área social, estão previstos investimentos de R$ 4 milhões.

O forte aumento de 35% nos desembolsos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de janeiro a outubro deste ano frente ao mesmo período de 2012, para R$ 146,8 bilhões, leva o banco de fomento a acreditar que irá superar tranquilamente a meta fixada para este ano. "A meta de R$ 190 bilhões deve ser atingida com tranquilidade", afirmou o superintendente da Área de Planejamento do BNDES, Cláudio Leal, em entrevista ao Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado.

De acordo com o banco, todos os setores registram desempenho positivo nesses 10 primeiros meses do ano. Os desembolsos para infraestrutura cresceram 31%, para R$ 47,3 bilhões. Para indústria, o aumento foi de 19%, para R$ 44,7 bilhões. Para comércio e serviços, a alta foi de 52%, para R$ 40 bilhões. Os desembolsos para agropecuária tiveram incremento de 73%, para R$ 14,8 bilhões. "Isso revela uma carteira e uma disposição ao investimento que é bastante expressiva", afirmou o executivo.

Segundo Leal, os dados apurados pelo banco sinalizam que o setor de infraestrutura está dando sinais de que vai começar a viver um ciclo relevante de investimentos, marcado por uma base diversificada de projetos, sobretudo a expansão dos setores ligados à infraestrutura logística. "Quando abrimos os dados sobre o setor de energia elétrica, víamos em alguns momentos que estávamos desembolsando mais dinheiro para energia eólica do que hidrelétricas", acrescentou.

No caso da agropecuária, o executivo disse que o aumento dos desembolsos reflete essencialmente a safra agrícola recorde deste ano, o que impulsionou a demanda por equipamentos agrícolas e por caminhões. Os desembolsos para a compra de tratores, colheitadeiras, implementos agrícolas, entre outros, cresceram 96,5% entre janeiro e outubro de 2013 e igual período do ano passado, para R$ 11,5 bilhões.

Prioridades - Leal informou ainda que o BNDES irá rever as suas políticas de crédito para todos os setores para adequar a sua capacidade de financiar a economia brasileira à crescente demanda dos investidores. "Está claro a essa altura que, para dar conta desse volume de investimentos à frente, sobretudo em logística e infraestrutura, vamos ter que calibrar os nossos porcentuais de apoio, de formar a deixar muito claro quais são as prioridades", disse.

Os níveis crescentes de financiamento tem feito com que o Tesouro Nacional injete cada vez mais recursos no banco de fomento, o que tem um efeito colateral ao aumentar o custo fiscal dessas operações para o governo federal.

"Essa calibragem tem que ser feita com sabedoria, já que o desafio é fazer isso ao mesmo tempo em que se mantêm os investimentos", afirmou Leal. "O que estamos fazendo é convocar o mercado financeiro, os investidores e o mercado de debêntures para participar desse esforço de financiamento do investimento de longo prazo", acrescentou.

A presidente Dilma Rousseff editou a Medida Provisória 628, que autoriza a União a conceder crédito de R$ 24 bilhões ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O repasse do recurso, que já havia sido anunciado pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, nesta semana, poderá ser feito com a emissão de títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal. O texto da MP também diz que, "em contrapartida ao crédito concedido, a critério do Ministério da Fazenda, o BNDES poderá utilizar créditos detidos contra a BNDESPar". O recurso será remunerado pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e, segundo disse o ministro, será suficiente para viabilizar financiamento a ônibus, caminhões e máquinas agrícolas, setores com forte demanda por crédito.

A Medida Provisória 628 está publicada na edição desta sexta-feira, 29, do Diário Oficial da União (DOU). O texto também autoriza a União a encerrar o Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo, instituído por Decreto-Lei em 1969, e a transferir suas competências, direitos e deveres para o fundo a ser instituído pelo Estado. "A transferência ocorrerá por meio de convênio a ser firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o Estado do Espírito Santo".

Quase dois meses após a declaração de resultados da eleição interna, William George Lopes Saab foi nomeado representante dos funcionários do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em seu Conselho de Administração. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de sexta-feira, 22.

No segundo turno da eleição, Saab foi eleito com 67,63% dos votos. Integrante da chapa vencedora, Carlos Alberto de Souza foi nomeado membro suplente.

A eleição de representantes dos trabalhadores para os conselhos de administração das empresas estatais com mais de 200 empregados foi determinada por uma lei de 2010. As estatais precisaram alterar seus estatutos sociais para comportar a mudança. O BNDES foi uma das últimas estatais a fazerem isso. A Petrobras já tem representante dos empregados desde março de 2012.

No BNDES, o processo de eleição se estendeu por quase dois meses. Houve idas e vindas de recursos contra o resultado do primeiro turno e até a suspensão do processo eleitoral. No primeiro turno, a chapa liderada por Saab, atualmente lotado na Área de Planejamento, ficou com 39,7% dos votos válidos, seguida pela chapa de José Eduardo Pessoa de Andrade (com 24,1%), do Gabinete da Presidência, e pela chapa de Paulo Cesar de Araújo Barcellos (14,3%), também do Gabinete da Presidência.

A terceira colocada entrou com uma série de recursos contra o resultado, alegando "descumprimento das regras eleitorais concernentes à campanha eleitoral". Assim como nas outras estatais, o representante dos funcionários do BNDES não poderá opinar em questões trabalhistas. Ou seja, terá atuação focada em decisões sobre os rumos do banco de fomento e de suas políticas operacionais.

Após a OSX, empresa de construção naval do Grupo EBX, do empresário Eike Batista, anunciar na noite desta sexta-feira (8), que decidiu pedir recuperação judicial, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) veio a público para reforçar que o empréstimo contratado pela empresa possui garantia de fiança bancária e que não possui participação acionária da companhia.

Segundo o BNDES, o empréstimo-ponte (modalidade de curto prazo usada para adiantar recursos enquanto o crédito de longo prazo é analisado) é denominado em dólares e foi contratado com o valor de R$ 400 milhões, no fim de 2011.

"O total desembolsado em financiamentos para a empresa se refere a um empréstimo-ponte denominado em dólares, de US$ 227,96 milhões. O valor contratado, em reais, foi de R$ 400 milhões. O referido crédito possui garantia de fiança bancária, não havendo risco direto para o BNDES", diz o banco de fomento, em nota.

No último balanço da OSX, o empréstimo-ponte está registrado com o valor de R$ 548 milhões, por causa da variação cambial, e tem prazo de vencimento no próximo dia 15. No último dia 31, o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, sinalizou com a prorrogação do prazo do empréstimo, mas com o pedido de recuperação judicial, que deverá ser feito na segunda-feira, o processo ficaria em suspenso.

O financiamento de longo prazo para a Unidade de Construção Naval (UCN) da OSX soma R$ 1,344 bilhão e foi aprovado no BNDES em 2012. A UCN estava em construção dentro do Superporto do Açu, projeto da LLX Logística, recentemente vendida para a empresa norte-americana de investimentos em infraestrutura EIG. O empréstimo-ponte está incluído no valor do financiamento de longo prazo.

Inicialmente, o empréstimo-ponte tinha prazo de 18 meses e venceria em agosto passado. Em julho, foi prorrogado por 60 dias, passando a ter vencimento em 15 de outubro. No último dia 14, teve mais uma prorrogação, por 30 dias. A nota do BNDES destaca ainda que a BNDESPar, empresa de participações do banco, "não possui nem nunca possuiu participação acionária na OSX".