As bolsas europeias fecharam a sessão desta sexta-feira (24), em baixa expressiva, em meio ao cenário de forte aversão ao risco que domina os mercados internacionais. A preocupação dos investidores com as perspectivas dos países emergentes e como elas podem afetar o crescimento global motiva a busca por segurança e prejudica os mercados acionários desde esta quinta-feira, 22. Na Bolsa de Madri, a queda foi ainda mais expressiva, devido ao temor com a volatilidade na América Latina, onde muitas empresas espanholas têm negócios. O índice Stoxx 600 fechou em queda de 2,39%, aos 324,75 pontos. Na semana, a desvalorização foi de 3,3%, marcando a pior performance desde junho.

Uma série de fatores vem pesando sobre o humor dos investidores nesta semana, entre eles a perspectiva de menos estímulos monetários nos países desenvolvidos, os recentes dados mais fracos da China e a onda de vendas de moedas emergentes. Esse cenário deixou o mercado ainda mais tenso para a próxima reunião do Federal Reserve, na semana que vem.

"A renovada turbulência dos mercados emergentes ocorre em um momento no qual os mercados de risco estão tecnicamente comprados e, portanto, vulneráveis a uma correção", disseram analistas do Danske Bank.

O mercado também repercutiu, em menor grau, o pronunciamento do presidente do Banco Central de Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Mark Carney, em Davos. Segundo ele, a instituição irá atualizar a sua diretriz para a taxa de juros em fevereiro, depois de uma queda mais rápida do que o esperado no desemprego. Carney afirmou que o Comitê de Política Monetária (MPC, em inglês) vai considerar "uma gama de opções" para "evoluir" em sua estratégia de diretriz. Em agosto, a autoridade monetária se comprometeu a somente rever a taxa de juros - que é de 0,5% - quando desemprego no Reino Unido atingir o patamar de 7%. Dados divulgados nesta semana mostraram que o desemprego caiu para 7,1% nos três meses até novembro, trazendo-o para perto da meta do BOE.

A pior performance do dia foi do índice IBEX-35, da Bolsa de Madri, que teve queda de 3,64% e fechou a 9.868,90 pontos. Na semana, a bolsa espanhola também liderou as perdas (-5,70%). O índice foi mais afetado pela volatilidade cambial na América Latina, já que a desvalorização das moedas locais - como vem ocorrendo fortemente na Argentina nos últimos dias - pode ter efeitos sobre os negócios que muitas empresas espanholas têm na região. O Banco Santander perdeu 3,5% e o BBVA recuou 5,1%.

Em Londres, o índice FTSE perdeu 1,62% e encerrou a sessão a 6.663,74 pontos, com desvalorização de 2,42% na semana.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC-40 teve baixa de 2,79% e fechou a 4.161,47 pontos. Na semana, a desvalorização foi de 3,84%. As ações da Sanofi caíram 4,2% após um rebaixamento do Citigroup.

O índice DAX da Bolsa de Frankfurt caiu 2,48% e fechou a 9.392,02 pontos, registrando baixa de 3,60% na semana.

O índice FTSE-Mib, da Bolsa de Milão, recuou 2,30%, fechando a 19.358,99 pontos, na mínima da sessão. Na semana, o índice recuou 3,02%. Já o índice PSI-20, da Bolsa de Lisboa, fechou com queda de 0,97%, a 6.773,50 pontos, com perdas de 4,79% na semana. Com informações da Dow Jones Newswires

Os portos de Suape (PE) e de Paranaguá e Antonina (PR) não sofrem com a paralisação de trabalhadores e operam normalmente nesta sexta-feira (24), segundo informações das assessorias de imprensa dos respectivos portos. Em Suape, a administração portuária informou não ter recebido nenhuma informação de funcionários com braços cruzados.

No caso dos portos paranaenses, a assessoria de imprensa informou que a manifestação atinge portos sob administração federal e este não é o caso de Paranaguá e Antonina, pois a autoridade portuária, a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA), é uma entidade estadual.

Na Bahia, a paralisação não afeta a operação dos três principais portos do Estado - Salvador, Aratu e Ilhéus - informou a Companhia Docas (Codeba), responsável pela administração dos terminais. De acordo com a estatal, a paralisação abrange apenas funcionários dos setores administrativos dos portos baianos. Os trabalhadores responsáveis pelas operações dos terminais não foram impedidos de entrar nos portos e cumprem as funções normalmente.

A Federação Nacional dos Portuários (FNP) informou que a paralisação desta sexta-feira foi marcada para o período das 7 às 13 horas. Segundo a FNP, a manifestação serve como uma "advertência" ao governo federal para reivindicações a respeito de plano de carreira, regulamentação de atividades da Guarda Portuária e regularização de pagamentos da previdência complementar da categoria. Uma nova paralisação, desta vez de 24 horas, foi programada para o próximo dia 30.

A Bolsa de São Paulo estendeu nos primeiros negócios do dia as fortes perdas vistas ontem e passou a ser negociada abaixo do patamar dos 48 mil pontos. Às 10h29, o Ibovespa recuava 0,77%, aos 47.947 pontos, na mínima do ano. O futuro do S&P 500 tinha queda de 0,67%. As blue chips registram perdas, com Vale e Petrobras.

O movimento é reflexo da piora da aversão ao risco global iniciada ontem, após dados ruins relativos à economia norte-americana, colocarem em xeque as perspectivas de recuperação da economia mundial em um momento de desaceleração da China. No fim da tarde de ontem, houve um momento de pânico, com fuga de capital de países emergentes como Argentina e Turquia e reflexos nos ativos brasileiros.

O governo da Argentina decidiu afrouxar o cerco ao mercado de câmbio, após uma forte desvalorização da moeda nacional nos últimos dois dias. O Chefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, anunciou, na manhã desta sexta-feira (24), que a partir da próxima segunda-feira (27), as restrições para a compra de divisas para guardar serão eliminadas e a alíquota de 35% para os saques de divisas com cartões no exterior será reduzida para 20%.

Senadores querem cobrar da equipe econômica do governo medidas que permitam a redução da inflação e da taxa de juros. Na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), os diretores do Banco Central avisaram que vão continuar aumentando os juros para conter a alta da inflação. No ano passado, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou em 5,91%, próximo ao teto da meta do governo de 6,5%. Desde abril do ano passado, o Copom tem elevado a chamada taxa Selic, atualmente em 10,5% ao ano, para conter a disparada dos preços.

O vice-líder do PSDB, senador Alvaro Dias, afirmou que a equipe econômica manipulou números para fechar as contas do ano passado, mas o consumidor já sente no bolso a alta da inflação. “A inflação real é maior do que a inflação oficial divulgada pelo governo atualmente. O Brasil vai viver momentos difíceis. Especialistas vêm afirmando isso. O governo é que tenta iludir”, disse o tucano.

De acordo com o líder do PDT, Acir Gurgacz, deveria existir outra maneira de controlar a inflação que não fosse o aumento de juros para a população. “Vamos travar esse debate nos primeiros dias de fevereiro para que possamos diminuir esses juros. Não podemos penalizar a população brasileira com juros tão altos”, declarou.

A Bovespa fechou esta quinta-feira (23), no menor patamar desde 7 de agosto do ano passado, com queda de quase 2% em meio à aversão ao risco que se abateu sobre os mercados emergentes depois da divulgação de dados fracos da atividade industrial da China. As fortes perdas das bolsas de Nova York também contribuíram para a fuga dos investidores de ativos considerados arriscados.

No fim da sessão, o Ibovespa caiu 1,99%, para 48.320,64 pontos, na mínima do dia. Na máxima, atingiu 49.598 pontos (+0,61%). No mês de janeiro e no ano, a Bovespa acumula queda de 6,19%. O volume de negócios totalizou R$ 6,805 bilhões.

A Bovespa tem registrado um início de ano difícil, em meio ao pessimismo com a situação econômica do Brasil. O Ibovespa registra queda de 21,16% em 12 meses. Em artigo enviado nesta quinta para investidores, a gestora Pimco, que tem o maior fundo de bônus do mundo e vem reduzindo sua exposição a papéis brasileiros, disse que o conjunto equivocado de políticas econômicas usadas pelo Brasil para estimular a economia precisa passar por mudanças dramáticas. "O ambiente no País para estrangeiros vem sendo caracterizado por tudo, menos por ordem e progresso", ressalta a empresa.

No fim da manhã, a Bovespa ensaiou uma recuperação conduzida por compras de ocasião principalmente pelos investidores locais, à medida que cresceu a percepção de que a prévia da inflação oficial (IPCA-15) abaixo do piso das estimativas em janeiro abriu espaço para um ritmo menos agressivo de alta dos juros básicos (Selic). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) registrou alta de 0,67% em janeiro, após subir 0,75% em dezembro.

Mas o pessimismo voltou a imperar nos negócios durante à tarde, enquanto as bolsas de Nova York registravam quedas superiores a 1%. A onda de vendas no mercados acionários foi impulsionada pelos números da atividade industrial da China e dos EUA. Segundo o HSBC, o índice de atividade industrial dos gerentes de compras da China caiu para 49,6 na leitura preliminar de janeiro, de 50,5 em dezembro. Já o PMI preliminar de janeiro do setor industrial dos EUA, medido pela Markit, recuou para 53,7, de 55,0 em dezembro.

A aversão ao risco se propagou para os mercados emergentes por conta da Turquia e Argentina. Na Turquia, houve intervenção direta do banco central do país no mercado, vendendo dólares aos bancos, enquanto na Argentina, o banco central deixou o câmbio livre para flutuar. Só para citar um deles, o peso argentino sofreu uma mega desvalorização nos últimos dois dias e ameaça a competitividade do real. O dólar oficial fechou com alta de 12% ante o peso argentino, a 7,96 pesos (compra) e 8,010 pesos(venda), mas, durante o dia, chegou a ser negociado por 8,70 pesos. No mercado paralelo, a cotação ficou em 12,70/12,75. No Brasil, o dólar terminou cotado em R$ 2,4000 (+1,31%), a maior cotação desde 22 de agosto de 2012.

No setor corporativo, as ações da Petrobras, Vale e bancos tiveram fortes quedas. Petrobras PN (-2,34%), Petrobras ON (-2,30%), Vale ON (-2,77%) e Vale PNA (-2,63%). Entre os bancos, Banco do Brasil (-4,23%), Itaú Unibanco PN (-1,98%), Bradesco PN (-2,26%).

A contração da atividade manufatureira da China apontada pela primeira vez desde julho pela prévia do HSBC de janeiro tira força nesta quinta-feira (23), das moedas ligadas a commodities. Paralelamente, os agentes financeiros estão avaliando as justificativas do Copom apresentadas na ata da reunião da semana passada para elevar a Selic em 0,50 ponto porcentual, a 10,5% ao ano, enquanto o IPCA-15 de janeiro veio abaixo do esperado.

Por volta das 10h15 o dólar à vista no balcão subia 0,34%, a R$ 2,3770. No mercado futuro, o dólar para fevereiro avançava 0,08%, a R$ 2,3820. A queda na atividade industrial na China para o menor nível em seis meses em janeiro provoca uma retração das moedas emergentes em todo o mundo. Por outro lado, alguns operadores consideram que a ata do Copom indica uma nova alta de 0,5 pp na Selic, o que pode oferecer certo suporte o real.

Na ata do Copom, o Banco Central afirmou que as projeções para o IPCA subiram em 2014 e permanecem acima de 4,5%, tanto no cenário de mercado quanto no de referência. O BC também citou a resistência da inflação ligeiramente acima do esperado e elevou a projeção para o câmbio no cenário de referência, que passou de R$ 2,30 para R$ 2,40.

Apesar disso, a autoridade monetária manteve a expressão "neste momento" ao falar sobre o aumento de 0,5 ponto porcentual adotado na Selic em janeiro, e manteve a projeção para a alta dos preços administrados este ano em 4,5%. Além disso, o documento cita que o aumento dos salários em 2014 deve ser menor do que observado nos últimos anos.

Já o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou há pouco que a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) registrou alta de 0,67% em janeiro, após subir 0,75% em dezembro de 2013. O resultado ficou abaixo do piso das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo AE Projeções (0,75%).

O Banco Central vendeu há pouco a oferta integral de 4 mil contratos de swap cambial, totalizando US$ 197,8 milhões. Para o vencimento ofertado de 2 de maio, o BC rejeitou todas as propostas dos participantes do leilão.

Para o vencimento de swap de 1º de setembro de 2014, foram vendidos 4 mil contratos, com taxa nominal de 1,8454 e linear, de 1,822%. O PU mínimo ficou em 98,898800. A taxa de corte foi de 60%. A data de emissão e liquidação da oferta é a sexta-feira (24).

Esta operação faz parte da nova fase do programa de intervenções diárias no câmbio. Em 2014, haverá leilões de 4 mil contratos de swap de segunda a sexta-feira.

Os leilões de venda de dólares com recompra serão realizados em função das condições de liquidez do mercado de câmbio. A instituição também informou que pode, sempre que julgar necessário, realizar operações adicionais de venda de dólares por meio desses ou outros instrumentos.

Os contratos futuros de petróleo operam com leve queda, depois de fecharem no nível mais alto deste ano ontem. Os preços são pressionados por mais um indicador fraco sobre a economia da China e por expectativas de um aumento dos estoques nos EUA.

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) HSBC industrial da China caiu para 49,6 no dado preliminar de janeiro, abaixo de 50 - o que indica contração da atividade - e o nível mais baixo em seis meses.

"O dado ruim divulgado pela China durante a madrugada provavelmente reduziu a esperança de uma demanda robusta. Além disso, o Departamento de Energia dos EUA deve anunciar um crescimento nos estoques hoje, pela primeira vez em oito semanas", comentaram analistas do Commerzbank.

Analistas da JBC Energy destacaram que o prêmio, ou a diferença entre o preço dos contratos negociados na ICE e na Nymex, fechou ontem no patamar mais baixo em um mês. A diferença diminuiu ainda mais hoje e está em torno de US$ 11,34 por barril.

O anúncio feito ontem pela TransCanada de que começou a transportar petróleo da costa do Golfo do México para refinarias do sul dos EUA através da parte sul do sistema de oleodutos Keystone "é o elemento final para desfazer o gargalo de Cushing", escreveram os analistas da JBC em nota a clientes. Dificuldades no transporte de petróleo nos EUA vinham tendo efeito negativo sobre os preços da commodity, mas a abertura da parte sul do tão esperado oleoduto deverá facilitar os fluxos pelo país.

Às 9h (de Brasília), o brent para março caía 0,14% na ICE, para US$ 108,12 por barril, e o contrato para março negociado na Nymex recuava 0,06%, para US$ 96,67 por barril. Fonte: Dow Jones Newswires.